Processo de Investimento

Após definição do perfil do cliente, montamos uma estrutura de investimentos baseada em suas necessidades

Plataforma Aberta

Eficiência Fiscal e Tributária

• Carteira Administrada de Investimentos

• FIM Exclusivo

• FIA Exclusivo

• FIM Exclusivo Fechado

• Fundo de Previdência

VANTAGENS DA ESTRUTURA

Economia de Custos; Agilidade na Gestão; Centralização de Custódia; Escolha do Administrador; Acesso a produtos exclusivos

PROCESSO DE INVESTIMENTO

Processo de Implementação

Condicionantes CP, MP, LP

Teoria e literatura

Respostas de política

Trajetória das variáveis

Cenários contingentes

Economia

Valuation

Dinâmica de preços

Testes de assimetria

Pontos críticos

Seleção de ativos

Risco

Enquadramento legal Orçamento de risco Volatilidade | Stress

Crédito | Concentração Liquidez | Fluxo de caixa

Risco

Gerenciamento

Carteira

Macroalocação

Otimização

Opções

Hedge contra eventos disruptivos (tail risk)

Hedge para inflexões de cenário

Hedge contra excessos técnicos (overhang)

Após a implementação da estrutura e definição do perfil de risco, iniciamos o processo de gestão do portfólio, baseado em uma análise fundamentalista isenta, valuation de ativos e análise de risco.